倫敦傳來(lái)喜訊！2018年1月23日，廈門象嶼集團(tuán)有限公司在境外成功發(fā)行5年期5億美元債券，本次債券發(fā)行利率為5年美國(guó)國(guó)債收益率+225基點(diǎn)，票面利率為4.5%，發(fā)行價(jià)格為99.201美元，低于目前市場(chǎng)可比中資企業(yè)的發(fā)行利率，實(shí)現(xiàn)了公司在境外資本市場(chǎng)的首秀，同時(shí)也是廈門市首家地方國(guó)企成功登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，成為廈門市企業(yè)走向國(guó)際資本市場(chǎng)的一件里程碑事件。
香港6場(chǎng)投資者會(huì)議，1場(chǎng)午餐會(huì)，新加坡6場(chǎng)投資者會(huì)議，倫敦5場(chǎng)投資者會(huì)議，項(xiàng)目組馬不停蹄頻密會(huì)見國(guó)際投資者。
作為獲惠譽(yù)國(guó)際信用評(píng)級(jí)“BBB”級(jí)（投資級(jí)）企業(yè)，象嶼集團(tuán)在短短2個(gè)月的發(fā)行籌備期間，得到了國(guó)際尤其是歐洲投資者的高度關(guān)注和踴躍參與。為了最大程度保障本次發(fā)行成功，集團(tuán)總裁陳方、總裁助理王劍莉等公司管理層親自帶隊(duì)參加在香港、新加坡和倫敦的全球路演，同時(shí)會(huì)見了包括貝萊德資管、百達(dá)資管、藍(lán)色港灣等高質(zhì)量國(guó)際知名投資者在內(nèi)的超過150位國(guó)際投資者，并根據(jù)不同地區(qū)不同投資者實(shí)際情況研究制定具有針對(duì)性的策略，積極推介廈門市和公司信用亮點(diǎn)，為本次債券成功定價(jià)發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在路演結(jié)束后不到20小時(shí)內(nèi)，項(xiàng)目組高強(qiáng)度的完成了確定初始價(jià)格指引、兩次訂單量更新、確定最終定價(jià)、宣布交易、最終發(fā)行等多個(gè)環(huán)節(jié)。盡管2018年以來(lái)，國(guó)際債券市場(chǎng)利率節(jié)節(jié)攀升，但此次發(fā)行最終定價(jià)低于市場(chǎng)可比債券價(jià)格，也更加充分體現(xiàn)了國(guó)際投資者對(duì)廈門市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和象嶼集團(tuán)綜合實(shí)力與發(fā)展前景的看好。
本次發(fā)行是2018年我國(guó)地方國(guó)企首筆5年期境外債券，較中資發(fā)行人首次發(fā)行境外債券選擇的3年期債券年期更長(zhǎng)，一方面滿足了公司的境外資金需求，為公司國(guó)際業(yè)務(wù)的拓展提供了有力支持；另一方面有利于建立公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的收益率曲線，為后續(xù)融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此次發(fā)行也有助于進(jìn)一步提升廈門市在國(guó)際資本市場(chǎng)的形象，有助于公司與國(guó)際投資機(jī)構(gòu)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，為今后廈門市地方國(guó)企在國(guó)際資本市場(chǎng)的亮相樹立了標(biāo)桿。